Действие разворачивается в далёком будущем, спустя тысячелетия после глобальной катастрофы, которая перекроила лицение планеты. Человечество выжило, приспособившись к новым суровым реалиям: теперь целые города превращены в гигантские, гусеничные механизмы, медленно ползущие по пустошам. Эти «хищные мегаполисы» выживают, поглощая более мелкие города-жертвы и stripping их до последнего винтика.
Третья и заключительная часть киноэпопеи «Хоббит» переносит зрителя на границу грядущей катастрофы. После того как дракон Смауг разрушил Эсгарот, его ярость обрушивается на окрестные земли, а жажда золота разжигает конфликт между бывшими союзниками. Бильбо Бэггинс, невольно ставший обладателем важнейшей артефакта — каменного сердца горы, пытается предотвратить войну, но его усилия оказываются...