Фильм Стивена Фрирза «Страна холмов и долин» переносит зрителя в суровые пейзажи послевоенного Нью-Мексико, где старая дикая граница уже почти уступила место цивилизации. Два друга, Пит Калдер и Мэтсон, прошедшие через ужасы войны, пытаются встроиться в мирную жизнь, но оказываются в эпицентре старых скот ranch-расследований и новых страстей.
Специальный агент ФБР Джек Таггерт прибывает в небольшой городок в Кентукки, где, как поступают анонимные сигналы, ведётся незаконное захоронение опасных химических отходов. Его предшественник погиб при загадочных обстоятельствах, что официально списали на несчастный случай. Вскоре выясняется, что в этом районе подозрительно погибли уже несколько федеральных агентов.