Вторая мировая война, 1942 год. Норвегия живёт под жёстким контролем нацистской Германии. Шестилетняя норвежка Эстер остаётся сиротой после ареста родителей и, спасаясь от депортации в концлагерь, скитается по безлюдным лесам. Случайность приводит её на уединённую ферму, владельцем которой является сотрудник нацистской администрации.
События фильма разворачиваются после кончины мудрого короля Гарета, чья связь с драконом Драхмой поддерживала мир в королевстве. Без его руководства драконье сердце, источник магии и жизни, начинает угасать. Наследники трона — братья Гэвин и Иван — оказываются перед выбором: продолжить дело отца или преследовать собственные амбиции.
Спокойная поездка домой Мартина и Лины принимает зловещий оборот, когда они сталкиваются с неожиданным закрытием прямого участка дороги в глухой норвежской глуши. Вынужденные свернуть на малоизвестную объездную трассу, герои постепенно понимают, что попали в ловушку. Заброшенные леса, туман и полная изоляция от людей создают атмосферу нарастающей паранойи.