Альфонсо Куарон создаёт дерзкое и пронзительное исследование взросления, классовых различий и сексуальности через призму автомобильного путешествия трёх главных героев. Два кузена-подростка, Хулиан и Теноч, из высшего общества Мехико встречают Луису — немолодую уже испанскую женщину, разочарованную в любви.
Глория Дукью — маргинальная проститутка в мексиканском Мехико, живущая на самом дне общества. Её повседневность — это борьба за существование в среде насилия, наркотиков и постоянной угрозы. Однажды серия насильственных актов, в которые она оказывается втянута, приводит к гибели двух коррумпированных правительственных агентов и местного бандита.