Далеко на севере, в суровой Гренландии, живёт двенадцатилетняя Люси — дочь человека, известного всем как Дед Мороз. Она учится в международной Рождественской школе, где готовят будущих помощников Санта-Клауса. Когда в день запуска Рождественской машины, питаемой магическим кристаллом, тот внезапно исчезает, под подозрение попадает лучший друг Люси, озорник Оскар.
Дания, 2020 год. Фрэнк, уже полвека работающий клоуном, ощущает глубокий кризис. Его профессиональный и личный опыт превратились в рутину, а юбилей в 50 лет становится не поводом для радости, а горькой вехой. Закадычный друг Каспер, никогда не унывающий предприниматель, предлагает радикальное решение — отправиться в Исландию, чтобы «сжечь мосты» и начать всё с чистого листа.
Тринадцатилетний Пелле, известный всем как Антбой, наслаждается своей популярностью и первой любовью к Иде. Его заклятый враг Блоха нейтрализован и теперь содержится в специальном учреждении. Но спокойствие длится недолго. В школу приходит новенький мальчик, который не только бросает вызов Пелле в глазах Иды, но и оказывается куда более коварным противником, чем когда-либо был Блоха.
Данийский фильм «Клоун: Фильм» — это гротескная и откровенная комедия, которая следует за двумя неразлучными, но абсолютно несовместимыми друзьями, Каспером и Франком. Их идея идеального отпуска проста: сплав на каноэ, рок-фестиваль, свобода и лёгкие наркотики. Каспер, безответственный и эгоистичный собутыльник, с нетерпением ждёт возможности оторваться и навестить элитный бордель.