История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Режиссер Стивен Спилберг создает масштабную военную драму, где главным героем становится не человек, а лошадь по кличке Джоуи. Картина начинается в английской деревне, где скотовод продает жеребенка мальчику Альберту. Их связь становится крепче с годами, но начало Первой мировой войны разлучает друзей: Джоуи забирают в кавалерийский полк и отправляют во Францию.
Действие разворачивается в суровом XV веке, на берегах Восточной Фризии. Капитан Клаус Штертбекер — легендарный и безжалостный корсар, чья репутация наводит ужас на всех торговцев Северного моря. Вместе со своим верным помощником Михелсом он командует отрядом самых отчаянных головорезов. После очередного удачного нападения на купеческое судно Клаус получает серьёзное ранение, которое...