Действие разворачивается в ярком, но жестоком Голливуде середины 80-х. Максин, единственная выжившая в кровавой резне на отдалённой техасской ферме, годами пытается сбежать от своего прошлого, снявшись в ряде успешных фильмов для взрослых. Теперь, закрепившись в этой индустрии, она ставит наконец амбициозную цель — пробиться в мейнстрим.
После успешной операции по пересадке сердца молодой женщины, Ана, охватывает странное чувство: она начинает слышать голоса, видеть чужие воспоминания и проявлять черты характера, совершенно ей не свойственные. Эти перемены пугают и завораживают одновременно, заставляя её всерьёз задуматься о происхождении подаренного органа.
В мрачных улицах Лос-Анджелеса разворачивается изощрённая психологическая дуэль между двумя невероятно упорными и умными противниками. С одной стороны — Большой Ник, начальник спецподразделения полиции, чья агрессивная и не всегда законная методика давно сделала его легендой в коридорах власти и на улицах города.
Под полным контролем тайной группы учёных и оперативников, управляющих миром из тени, разворачивается чудовищный проект. Цель — создать новую расу гуманоидов-рабов, полностью подчинённых воле хозяев, с помощью внедрения в людей инопланетного генетического материала. Один из участников этого безжалостного эксперимента, чья воля не сломалась, совершает побег, став единственным, кто осознал...