Лаура приехала в Марокко, чтобы отдохнуть от монотонной работы и личных неурядиц. В одном из оживлённых медресе или на шумном рынке Марракеша её путь пересекается с путём молодого местного художника. Их разговор, начавшийся с случайной фразы, быстро перерастает в глубокое взаимопонимание и острое влечение.
Действие разворачивается в далёком будущем, где Альянс установил контроль над большинством колонизированных миров, а на окраинах системы бурлит жизнь свободных, но опасных планет. Среди них — молодая Ривер Тэм, чей острый ум стал объектом жестоких экспериментов по созданию идеального солдата. Спасённая братом Саймоном, она оказывается на борту старого транспортного корабля «Серенити», которым...