Клинт Иствуд, который выступил режиссёром и исполнителем главной роли, создаёт глубокую драму о неожиданном союзе двух одиноких людей, нашедших смысл в спорте и взаимной поддержке. Фрэнк Данн — бывший боксёр, чья карьера тренера далека от идеала. Его зал в неблагополучном районе Лос-Анджелеса — единственное, что осталось, а общение с собственной дочерью давно прервано.
Терри МакКалеб, в прошлом гениальный профиль, ловящий серийных убийц, теперь вынужден довольствоваться починкой лодки. Сердечный приступ и операция по пересадке сердца надолго отправили его на пенсию. Однако спокойная жизнь рушится, когда к нему обращается загадочная Граселия Риверс. Она нанимает его, чтобы найти убийцу своей сестры. Шок для Терри: сердце этой женщины теперь бьётся в его груди.
В 1958 году четыре талантливых пилота — Фрэнк Корвин, Хоббс, «Тигр» и «Газ» — стали жертвами бюрократических интриг и были навсегда отстранены от программы пилотируемых полётов. Сорок лет спустя их никто не помнил, пока новая угроза не поставила на кон судьбу мира. Устаревший советский спутник связи вышел из-под контроля и может рухнуть на Землю, вызвав катастрофу глобальных масштабов.
Джей Кокрэн, уставший от войны, ищет покоя в уединённой хижине в мексиканских горах. Его планы на тихую жизнь рушатся, когда он принимает приглашение старого знакомого, влиятельного Тибурона Мендеса, и встречает его жену Мирию. Красота и хрупкость молодой женщины становятся для него откровением, пробуждая чувства, которые он давно похоронил.