Древний город Ллорис, когда-то созданный эльфами, теперь находится в руках жестокого шерифа. Его правление строится на бесконечном повышении налогов, пытках и изгнании всех, кто осмеливается возражать. Жители, доведённые до голода и отчаяния, теряют последнюю надежду на справедливость внутри городских стен.
В мрачном фэнтези-мире, где империя людей пытается заключить союз с агрессивными и гордыми орками, дипломатия терпит крах. Орки считают людей слабыми и предпочитают улаживать любые вопросы кулаками, что приводит к эпохе хаоса и роста бандитизма. Именно в этот момент отряд храбрых охранников получает задание — сопроводить могущественного мага, несущего важное послание directly к королю.
После окончания жестоких Русалочьих войн город Илиада, некогда отстоявший свою независимость, оказывается на грани падения. Его осаждают тёмные силы, а официальные Хранители, призванные поддерживать порядок, бездействуют, погрязнув в коррупции и заговорах. В этом хаосе вмешивается сама Смерть, которая видит в гибели города угрозу балансу миров.
Англия, конец XII века. Король Ричард I Львиное Сердце, вернувшийся из Третьего крестового похода, готовится к торжественной коронации. Его правление висит на волоске: мятежные бароны, недовольные политикой монарха, искали возможность устранить его. Судьба сводит Ричарда с женщиной, которую он любит, в уединенной резиденции.