1851 год. Путешествующая на своём экипаже в Париж для участия в танцевальном шоу, эксцентричная и обаятельная Эльвира вынуждена искать укрытия от бури в заброшенном замке в румынских Карпатах. Её неожиданным хозяином становится лорд Владимир Адубус — вдовец, живущий в мрачных покоях вместе с воспоминаниями об умершей жене.
Фильм основан на шокирующих событиях 1993 года в Флориде, когда группа подростков задушила своего друга Бобби Кента. Режиссёр Ларри Кларк с невероятной прямотою исследует темную сторону подростковой дружбы, где за внешней благополучностью скрывается систематическое насилие и унижение. Главные герои — Бобби и Марти — знают друг друга с детства, но их отношения давно переросли в патологическую...