В 2006 году мировая ядерная война практически уничтожила человечество. Радиоактивные облака медленно движутся к последнему уцелевшему континенту — Австралии. Среди выживших — экипаж американской подводной лодки «Чарлстон», прибывший в Мельбурн. Её командир, капитан Дуайт Тауэрс, принимает тяжелое решение отправиться в экспедицию на север, к побережью Аляски.
Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер и его друзья, собрав последние деньги, мечтают лишь о одном — проникнуть в стриптиз-клуб и увидеть обнаженное женское тело. Их наивная миссия из тихого пригорода в безжалостный город на первый взгляд кажется простым подростковым приключением. Судьба, однако, распоряжается иначе, столкнув мальчиков с жестокостью и непониманием взрослого мира, где их ждут...
1860 год. Далекая и суровая Западная Австралия принимает странников, ищущих свою судьбу. Среди них — американец Мэтью Куигли, прославившийся на Диком Западе непревзойденным умением стрелять из винтовки. По объявлению он нанимается к богатому англичанину-ранчеро, не подозревая, что истинная цель его работы — беспощадное истребление коренных жителей этих земель.