В тихом, но неспокойном городке Лисьегорск начинается работа двух новых участковых. Аня, врач-терапевт, и Наташа, оперуполномоченная, получают назначение на один и тот же третий участок. С первого дня их методы и взгляды на службу противоположны: Аня стремится помогать людям через медицину и диалог, а Наташа — через строгие процедуры и закон.
Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в самой страшной зиме. Карточки на хлеб подходят к концу, а трёхлетний Митя ослабевает на глазах. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает чудовищное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время одного из налетов мальчика находит подросток Катя.