Действие разворачивается в мрачном, почти заброшенном городке на границе цивилизации, где прошлое не отпускает, а будущее кажется невозможным. Джон Генри, мастер смертоносного ремесла, сбегает от своей кровавой биографии, мечтая лишь о тихой жизни рядом с отцом — суровым стариком, чьи принципы и обиды стали стеной между ними.
В шуме и суете Центрального вокзала Рио-де-Жанейро существует своя, скрытая от прохожих жизнь. Здесь Дора, бывшая учительница, превратившая письма для неграмотных в мизерный бизнес, встречает nine-летнего Жозуэ. Мальчик, мечтающий о встрече с отцом, которого он не знает, и его мать — постоянные клиентки Доры.