Фрида и Джесс, молодые женщины из скромного округа Лос-Анджелеса, видят лишь один путь к лучшей жизни — использовать свою внешность. Сменив рабочую униформу на вечерние платья, они проникают на закрытый приём, где вместо работы оказываются в роли гостей. Там Фрида встречает Слейтера Кинга, харизматичного IT-миллионера и своего кумира, и между ними вспыхивает мимолётное, но яркое общение.
Действие разворачивается в мексиканском городе в октябре 1968 года, когда невероятно сильный тропический ливнь парализует транспорт. Несколько пассажиров, застрявших на полупустом автовокзале, вскоре обнаруживают, что все двери наружу заблокированы бесследно. Первоначальное недоумение сменяется нарастающим ужасом, когда каждый из них замечает на других странные, постепенно усиливающиеся изменения.