Для Давида, мужчины за сорок, жизнь давно свелась к строгому распорядку: работа в компании, мечты о повышении и уважении начальства. Шанс изменить ситуацию представляется, когда он должен представить революционный патент. Но в самый ответственный момент в его жизнь врывается Марчелло — обаятельный, беспринципный и совершенно непредсказуемый мошенник.
Фильм начинается с серии комичных и нелепых совпадений: безработный актёр Эдди и только что лишившаяся работы Мэрилин находят потерявшуюся таксу и решают вернуть её хозяйке за вознаграждение. Их путь из Рима в роскошный Монте-Карло должен был стать простой и прибыльной миссией, но за несколько минут до встречи с хозяйкой таинственным образом убивают женщину.
Испанская гражданская война 1936-1939 годов — жестокий и бесчеловечный фон для истории о любви, искусстве и несгибаемой воле. Супруги-артисты Паулино и Кармела, вместе со своим немым переводчиком Густавете, гастролируют по стране, развлекая как республиканцев, так и простой народ. Сбившись с пути в горах, они оказываются в тылу войск Франко.