Бывший майор милиции Черкасов вновь оказывается в гуще событий, помогая своим прежним коллегам из Московского уголовного розыска. Дело начинается с серии жестоких убийств людей, выигравших крупные суммы в государственной лотерее. Следователи Ковалёв и Тимофеева сразу подозревают организатора розыгрыша Белоусова и его ведущего Шорохова, но каждый новый шаг расследования наталкивается на стену...
Начало 2000-х. Ксюша приезжает в Москву, спасаясь от жестокого мужа, с пятилетним сыном на руках, без денег и связей. Её единственная опора — новые подруги: прилежная медицинская студентка Оля и взрывная, мечтающая уехать за границу Маша. Вместе они пробиваются через лишения, разочарования и первые любовные увлечения в столице, которая одновременно манит и отталкивает.
1982 год. После ухода из оперативной группы Сони Тимофеевой, Алексея Гаркуши и Егора Осадчего на их место стремится занять амбициозный майор Виктор Ковалев. Его карьера висит на волоске, и он готов на всё, чтобы доказать свою эффективность. Параллельно в Москве происходит громкое убийство — прямо на сцене погибает популярный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин.
Москва. Лера — талантливый и страстный акушер, ведущий приём в престижной частной клинике. Она убеждённый сторонник естественных родов и бережного отношения к пациенткам. Её мир рушится, когда в её отделение попадает Маша — юная любовница могущественного бизнесмена Шахова, ожидающая от него наследника. Роды проходят с фатальными осложнениями, и ребёнок рождается в тяжелейшем состоянии.
Сева и Оксана, пара за сорок, кажутся всем образцом успеха: трое детей, большая квартира в центре Москвы, карьеры. Но за фасадом идеальной жизни накопились мелкие конфликты, претензии и угасшая близость. Первая за двадцать лет измена Оксаны становится не просто кризисом, а точкой невозврата. Вместо скандала и развода она предлагает мужу радикальное решение — попробовать открытый брак.
Москва, начало 80-х. В кабинете старшего следователя Ивана Петровича Черкасова на столе вместо дел лежат угрозы от руководства: «Уходи на пенсию, не мешай». Его методы, выстраданные годами, кажутся начальству архаичными, а само присутствие — обузой. Но для Черкасова, человека, чья жизнь — это цепочка разгаданных дел, мысль о тихой жизни на даче невыносима.
1779 год. Императрица Екатерина Великая, уже не молода, но по-прежнему полная энергии, стоит на пороге последнего большого чувства в своей жизни — страстной и беззаветной любви к генералу Александру Ланскому. Эта связь становится для неё островком счастья на фоне изматывающего бремени империи и охлаждения многолетней, сложной связи с Григорием Потёмкиным.
Март 1944 года. На фронте Красная Армия ведет уверенное наступление. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии совсем близок. Однако радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств. Никому ни разу не удалось увидеть бандитов вблизи. По скупым свидетельствам случайных очевидцев, состав нападающих постоянно меняется.
Москва, 1980 год. Город готовится к Олимпиаде, и перед правоохранительными органами стоит задача беспрецедентного масштаба: не допустить ни одного преступления, полностью очистив столицу от «неблагонадежных элементов». Для этого задействуют все структуры, включая убойный отдел. Старший лейтенант Иван Черкасов и его команда получают официальное задание по борьбе с проституцией и спекуляцией, но...
Действие фильма разворачивается в солнечной Армении 1979 года, где знойным летом знакомятся две девочки. Столкновение в школе быстро перерастает в крепкую дружбу между задиристую Наринэ и мечтательную Манюню. Их мир наполнен простыми радостями: горными пейзажами, зелёными лугами и ароматом домашней выпечки. Особое место в жизни подруг занимает бабушка Манюни, Ба.