Берлин, 1942 год. 21-летний Сиом, несмотря на ужасающие реалии нацистской Германии, старается сохранять оптимизм и быть на виду. Живя в квартире родителей, уехавших из города, и работая на заводе, он ведет двойную жизнь. По ночам, по заказу адвоката Франца Кауфмана, занимающегося спасением евреев, Сиом использует свой художественный талант, чтобы создавать безупречные поддельные паспорта.
Лето, дорога, предвкушение каникул в Финляндии у отца любимого человека. Для Юлианы это время должно быть идиллическим, но невыносимая тяжесть недавней утраты — внезапной гибели её ближайшей подруги Эмили — омрачает каждый миг. Сон на плече у Аугуста в придорожной гостинице обрывается кошмарным пробуждением: она снова в своей старой квартире, в другом сезоне, с другим, нелюбимым мужчиной.