История уже немолодого школьного учителя музыки Джо Гарднера, чья жизнь вращалась вокруг джазовых партий и вечной мечты выступить на большой сцене. Когда ему, наконец, представляется шанс всей жизни, трагическая случайность разрывает привычный ход вещей, и его душа оказывается на границе миров. Вместо прямого пути в загробное «Великое После» Джо совершает побег и попадает в не менее загадочное...
Фильм разворачивается в родном для создателей городе Окленд, где два друга детства — Коллин, отбывающий последние дни исправительных работ, и безрассудный Майлз — пытаются найти своё место в мире, полном социальных противоречий. Их повседневная жизнь, наполненная грубым юмором, отсылками к уличной культуре и заботами о семье, резко обрывается, когда Коллин во время смены на стройке наблюдает,...