В маленьком приморском городке викторианской Англии живёт Эми Фостер — женщина, чья застенчивость и непохожесть на других породили вокруг неё атмосферу подозрения и слухов о колдовстве. Её одиночество кажется неразрывным, пока мощный шторм не выбросит на берег Янко, единственного уцелевшего с погибшего судна.
Майк Ли создает глубокое исследование семьи, расы и социальных предрассудков через историю поиска идентичности. Чернокожая фотограф Гортензия, потеряв приемную мать, решает отыскать свою биологическую родительницу. Её путь приводит в дом Синди Роуз — белой женщины, живущей в рабочем районе Лондона с мужем-безработным, дочерью-подростком Роксаной и братом-инвалидом.