Действие разворачивается в далеком 3000 году, когда Земля уже тысячу лет находится под властью жестокой инопланетной расы Сайклосов. Человечество, почти полностью истребленное, выжило в виде разрозненных первобытных племен, скрывающихся в горах и лесах. Пришельцы используют планету как сырьевую базу, не подозревая, что среди порабощенных остались те, кто хранит память о прошлом и жаждет свободы.
Действие разворачивается в ближайшем будущем, где биотехнологии кардинально изменили общество. Главная инновация — система «Обмен», позволяющая мгновенно перемещать сознание в любое место планеты, занимая тело клона-донора. Эта технология, изначально созданная для комфортных путешествий, стала инструментом для корпоративных интриг и преступлений.