В Мексике 1888 года, в эпоху, когда власть ещё не укрепилась, а банки часто оказывались лёгкой добычей, появляются две невероятные грабительницы. Их методы отличаются радикально: одна, Сара, бывшая учительница из Европы, обладает острым умом и знанием науки, другая, Мария, — местная жительница с невероятной ловкостью и знанием троп.
Терри Гиллиам создаёт сюрреалистичную притчу о силе мечты и её противостоянии суровой реальности. Главный герой Аксель, молодой парень без явных амбиций, оказывается между двух миров: навязчивых планов его дяди Лео, владельца автосалона, который хочет сделать его своим преемником и шафером на свадьбе, и хаотичного, полного фантазий мира его возлюбленной Элен и её дочери Грейс.
Детектив Херман Арета принимает дело, рекомендованное его бывшим комиссаром. Новый клиент, по имени Мигель Сампедро, является зрелым гомосексуалистом, которого после 20 лет связи, только что, бросил его партнер, и он хочет знать, есть ли между ними кто-то третий. Когда они оба оказываются мертвыми, кажется, что один убил другого, прежде чем покончить с собой.