Лиа, Адриен и их младший брат Тео, родившийся глухим, отправляются на каникулы не на море, а в старый дом в Провансе — к дедушке Полю. Их отец только что объявил о разрыве с матерью, а сама поездка кажется детям наказанием: дедушка, о котором ходят странные слухи, кажется им чудаком, а тихая провинциальная жизнь — невыносимо скучной.
В мрачных переулках бразильского мегаполиса разворачивается история Россо и его сына Пола — двух американцев, чья жизнь давно превратилась в непрерывный баланс на грани закона. Они управляют ночным клубом, который на деле является прикрытием для борделя, и каждый день рискуют свободой, пытаясь выжить в мире, где насилие и коррупция — норма.