Действие разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, в 1879 году. Хитатори Хидзиката, известный как Бродяга Кэнсин, бывший легендарный убийца, посвятивший себя защите слабых, пытается построить нормальную жизнь рядом с Каoru, своей возлюбленной. Однако его стараниями обрести мир рушатся, когда из тени появляется Энъиси — младший брат Томэ, покойной жены Кэнсина.
Когда племянница репортера Кэйко Инаи умирает при загадочных обстоятельствах ровно через неделю после просмотра странной видеокассеты, журналистка решает докопаться до правды. Она находит саму кассету и, несмотря на предупреждения, смотрит запись — в ней всего несколько минут статичных кадров и странный шум. На следующий день в её квартире раздаётся телефонный звонок.