Лондон и Эдинбург, 1926 год. Легендарный фокусник и опровергатель мистиков Гарри Гудини, прославившийся опаснейшими номерами, находится на пике славы. Во время турне по Великобритании к нему попадает история о местной женщине-медиуме, Мэри МакГарри, которая, как говорят, может общаться с потусторонним миром.
Фильм Дэвида Маккензи переносит в атмосферу сырых, промозглых каналов и удушающей тесноты barges — грузовых судов — послевоенной Великобритании. Главный герой, Джо, бывший писатель, ныне простой рабочий, ведёт замкнутое существование среди угля и воды, в компании капитана Лэйса, его жены Эллы и их сына. Его прошлое, кажущееся безупречным, рушится, когда из канала вытаскивают тело молодой женщины.