СССР, 1987 год. После торжественного приёма в честь Нового года Анну Фёдорову, молодого и перспективного эпидемиолога, срочно вызывают в командировку. Её место назначения — Кольская сверхглубокая скважина, самый засекреченный научно-исследовательский объект страны, расположенный в глубине Кольского полуострова.
Россия, начало XX века. Молодой бурлак Варлам, чтобы быть с возлюбленной, вынужден покинуть родные берега Волги и отправиться в Москву, где его ждет тяжелая жизнь на окраине. Его судьба переворачивается, когда в уличной драке на «стенку на стенку» он проявляет недюжинную силу и ловкость, привлекая внимание англичанина-предпринимателя, владельца футбольного клуба.