Берлин становится главным героем этой киноanthологии — огромным, многоликим и терпимым, где судьбы сталкиваются самым неожиданным образом. Фильм состоит из нескольких историй, каждая из которых — маленькое зеркало, отражающее вечные темы: как найти общий язык между поколениями, когда язык кажется единственным барьером; что скрывается за маской соблазнителя и почему прошлое может настигнуть его...
Фильм переносит нас в Берлин эпохи Веймарской республики, где молодой кузнец из Восточной Польши, Цише Брайтбарт, обнаруживает невероятную физическую силу. Его находит агент талантов и втягивает в мир гламурных, но опасных представлений, возглавляемых личным иллюзионистом Гитлера Хануссеном. Под маской 'Зигфрида' — якобы самого сильного человека на земле и истинного арийца — Цише становится...
После того как Аксель, молодой и привлекательный работник ресторана, пойман с другой женщиной, его подруга Дора выгоняет его из дома. С pocetом в руках он вынужден согласиться на предложение своего друга Вальтера пожить у его соседа Норберта — открытого гомосексуалиста, который сразу проявляет к Акселю романтический интерес.