Фрэнк Гриффин, бывший офисный работник, остаётся один после смерти жены, которая多年 поддерживала связь в их большой семье. Поняв, что годы отдалили его от собственных детей, он решает отправиться в самостоятельное путешествие через США, чтобы навестить каждого из них — художницу в Нью-Йорке, диджея в Чикаго и музыкального менеджера в Денвере.
Фиби — девочка, чья жизнь наполнена необычным воображением и трудностями в общении со сверстниками. Когда она узнаёт, что в школе будет ставить «Алису в Стране чудес», её единственная мечта — получить главную роль, надеясь этим угодить своей требовательной матери. Однако для Фиби граница между игрой и реальностью уже давно стёрта: её собственный мир полон странных видений и импульсов, которые...