Действие разворачивается в Токио недалёкого будущего, где повседневность школьников резко меняется после инцидента с машиной директора. В учебном заведении внедряют жёсткую систему видеонаблюдения, которая автоматически снижает баллы за любые нарушения, а также закрывает доступ к комнате с музыкальным оборудованием — последнему островку свободы для подростков.
Смерть Александра Лежа, мирового iconа виноделия, становится началом неожиданного испытания для его давно отчуждённой дочери Камиллы. Она обнаруживает, что единственный путь получить доступ к легендарной коллекции отца — пройти через серию дегустационных поединков с Иссеем, его самымbright протеже. Каждый раунд — это не просто проверка знаний, а глубокое погружение в мир ароматов, где прошлое...
Токио, шумный и безликий мегаполис, становится главным персонажем этой истории. Здесь, среди бесконечных огней и отчуждения, блуждает Кайто — обычный студент, чья жизнь кажется бессмысленной и предсказуемой. Случайная встреча с двумя таинственными незнакомцами, Мией и Рё, переворачивает его существование с ног на голову.
Действие разворачивается на фоне бурных событий конца сёгуната Токугава, в 1864 году в Киото. Кэнсин Химура, еще не ставший бродягой с перевернутым лезвием, известен как самый безжалостный убийца своего времени — Баттосай. Он и его отряд сражаются на стороне императорских войск, и каждая битва для них — это кровавая резня.