В детстве Билли стал свидетелем жестокого убийства своих родителей человеком, наряженным в красный костюм. Эта травма навсегда изменила его психику, связывая праздничный образ Санта-Клауса с необходимостью насильственной расправы. С тех пор, руководствуемый голосами в голове, он ежегодно перед Рождеством надевает бороду и красную одежду, чтобы охотиться на тех, кого считает недостойными.
Натали, успешная, но несколько уставшая от рутины иллюстратор детских книг, живёт в преддверии Рождества в канадском городе. Её мир, состоящий из эскизов и дедлайнов, неожиданно переворачивается, когда она находит заветный листок бумаги — список, который маленькая девочка наполнила искренними молитвами и конкретными просьбами к Богу о помощи для окружающих её людей: для одинокой бабушки, для...