В мирном царстве Духов, в деревне Ту, живет молодой человек Цинь Ли. Он изучает технику Грома, но его сознание сковано Сферой Духов, стёршей важные воспоминания. Его жизнь вращается вокруг сестры Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, пока ежегодный фестиваль, посвящённый Луне и жертвоприношениям, не становится точкой крутого поворота.
Фильм продолжает историю легендарного героя Чэнь Чжэня, чья слава была основана на подвиге в «Фудзиэнь». Спустя семь лет после его предполагаемой гибели в войну Шанхай из-за границы приезжает загадочный богатый иностранец. Он быстро завоёвывает доверие местного мафиозного босса, но за маской циничного дельца скрывается сам Чэнь Чжэнь.