Китай еще не был единым в «Период Весен и Осеней». Страна представляла собой лоскутное одеяло из феодальных княжеств и государств, постоянно соперничающих друг с другом за превосходство и территории. В Княжестве Лу все было как везде: условный правитель не имел реального авторитета, а настоящая власть была сосредоточена в руках трех местных кланов.
Китай, конец III века. Империю делят три царства, а правитель Вэй, премьер-министр Цао Цао, объявляет о миссии объединения страны под своей властью. Его грандиозная армия, насчитывающая миллион воинов, устремляется против независимых царств Шу и У. После быстрой победы над силами Шу остатки их армии заперты в неприступной крепости у Красной Скалы.
Вторая часть масштабной киносаги Джона Уо, снятой после «Тёмного рыцаря», переносит зрителя в кипящий котел древнего Китая III века. Фильм фокусируется на кульминации великого противостояния между двумя харизматичными военачальниками — хитрым и дальновидным Сунь Цюанем и благородным стратегом Лю Бэем.