Аниме-сериал «Мастер Муши», созданный по манге Юкито Котэ, представляет собой медитативное и визуально изысканное путешествие в мир, где параллельно с миром людей существует мир муши — древних, непохожих на известные формы жизни существ. Главный герой, Гинко, или «Мастер Муси», обладает способностью видеть и взаимодействовать с ними.
Третий сезон знаменитого аниме-сериала, вышедший в 2005 году, становится прямым продолжением событий фильма и развивает основную сюжетную арку. Подразделение «Мифрил» продолжает выполнять свои опасные миссии по противодействию терроризму и урегулированию конфликтов по всему миру. В этот раз внешняя угроза, нависавшая над Тиори Канаме, по-видимому, миновала, что заставляет...
Действие разворачивается в 1864 году, накануне глобальных перемен в Японии. После гибели родителей братья Тэцуносукэ и Тацуносукэ Итимура находят пристанище в рядах Синсэнгуми — элитного самурайского подразделения, защищающего интересы сёгуната в Киото. Старший Тацу ассимилируется в строгой дисциплине, а младший Тэцу, которому всего пятнадцать, продолжает жить мыслью о мести.