Действие разворачивается в небольшом приморском городке Уэльса, где местный доктор Руперт ведёт мрачные эксперименты. В своей лаборатории он создаёт нечто ужасающее — огромную, разумную и невероятно жестокую мышь, которая начинает охотиться на случайных горожан. Убийца не просто убивает, а приносит части тел своему создателю, питая его научный безумие.
Кристофер Робин, едва переживший массовую бойню в Стоакровом лесу, возвращается в город, но его рассказ о кровожадных медвежьих созданиях встречает лишь насмешки и презрение. Психотерапевтические сессии не помогают, а общественное осуждение делает его изгоем. Однако часть горожан, поверив в его кошмар, берётся за оружие и отправляется в лес, чтобы очистить его от чудовищ.