Итальянский режиссёр Марко Беллоккьо обращается к одной из самых громких историй сотрудничества с правосудием — истории Томмазо Бушетты. Действие разворачивается на фоне настоящей «мафиозной войны» начала 1980-х, когда различные кланы сицилийской Коза Ностре ведут кровопролитную борьбу за контроль над героиновым рынком.
Сальво и Валентино — закадычные друзья, чья жизнь в Палермо внезапно рушится: они теряют работу и средства к существованию. В отчаянии они решают уехать подальше от дорогой столицы Сицилии в крошечный провинциальный городок Монтефорте, где, как им кажется, проще будет сводить концы с концами. Их представления о спокойной провинциальной идиллии разбиваются в пух и прах, едва они прибывают на место.
65-летний Джеп Гамбарделла — писатель и журналист, чей единственный роман, как и его жизнь, оказался иллюзией. Он блуждает по ночному Риму, стаканом в руке, становясь пассивным зрителем спектакля, разыгрываемого на террасах вилл и в залах дворцов. Его окружение — это калейдоскоп современных персонажей: аристократки, чья красота увядает; нувориши, жаждущие признания; политики, замаскированные...