Фильм Виталия Шукшина, снятый в 1971 году, глубоко и честно исследует тему семейного распада и социального давления в условиях советской провинции. Главная героиня Феня, проведшая с мужем Авдеем долгую совместную жизнь, сталкивается с жестоким предательством — он оставляет её ради юной и красавицы Надёнки.
Накануне Рождества в тихом украинском селе всё идёт наперекосяк: бес, подстрекаемый дьяволом, сбивает с пути колоритных селян, путает лошадей и даже царскую карету. В centre этого весёлого хаоса оказывается простой и сильный кузнец Вакула, влюблённый в дочь сотника Оксану. Чтобы завоевать её руку, он должен выполнить невероятное условие — принести ей парадные черевички, которые носят на ногах...