Действие разворачивается в жестоком XVIII веке, где двое сирот, Гуинплен и Дея, после страшной травмы ребёнка оказываются на попечении бродячего целителя Урсуса. Вместе они странствуют по Европе, развлекая толпы фокусами и песнями. Лицо Гуинплена, изуродованное с детства, застыло в маске вечного смеха — зрительный контраст с его глубокой, скорбной душой.
Продолжение культового «Воя» переносит зрителя в мрачные земли Трансильвании, где таится древнее зло. Бен, потерявший сестру, ставшую жертвой проклятия, вынужден столкнуться с реальностью существования оборотней. Под руководством загадочного Стефана он и его спутница Дженни отправляются в сердце тьмы, чтобы сразиться с могущественной организацией, возглавляемой могущественной ведьмой-оборотнем...