В сказочном королевстве Лоты царит беспорядок после таинственного исчезновения принцессы Юлии Анастасии Катерины. Девушка, уставшая от придворных условностей и навязанного брака с принцем Губертом, принимает смелое решение — сбежать из родных стен. Её побег ставит под угрозу не только её собственную безопасность, но и будущее всего королевства, где начинается ожесточённая борьба за власть.
В сказочном королевстве живёт юная принцесса, чья красота равна лишь её гордости и жестокости. Отвергая одного жениха за другим, она осыпает их насмешками и обидными прозвищами, не зная пощады. Её отец, мудрый, но уставший король, в отчаянии решает наказать дочь, выдав её за простого бродягу и изгнав из роскошного дворца.
В волшебном королевстве, где живут львы и творятся чудеса, разворачивается трогательная история о двух братьях-близнецах — Ярославе и его старшем брате. Их жизнь меняется, когда старший сын королевы влюбляется в принцессу, изображённую на таинственном портрете, и уезжает на её поиски. Годы спустя младший брат Ярослав, выросший, также падает перед картиной на колени, но его путь будет иным.