Эмир Кустурица возвращает нас в фантастический, живой и музыкальный мир цыганского анклава на окраине Белграда. Фильм, полный символики, абсурдного юмора и невероятной энергии, рассказывает историю двух старых баронов — Мате Янглу и Зрне Дьяка — которые всю жизнь были заклятыми врагами, но вынуждены заключить перемирие, когда их дети, Мате Младший и Зрница, влюбляются друг в друга.
Эмир Кустурица создаёт яркую, фантасмагорическую картину, где переплетаются цыганские легенды, быт и магия. Главный герой Перхан, воспитанный бабушкой-целительницей, обладает редким даром — перемещать предметы одним взглядом. Его мир полон противоречий: безответная любовь, калека-сестра, безнадёжно азартный дядя и собственное стремление к честной жизни в обществе, где богатство ценится выше...