Весна 1944 года. Победа уже ощутимо близка, но война не сдана. Нацистская Германия, отчаянно цепляясь за последние возможности, ставит на карту всё: её разведка разрабатывает дерзкие и коварные операции, призванные изменить ход войны и нанести Красной Армии сокрушительный удар. Против этой скрытой, но смертельной угрозы выставляется советская контрразведка — СМЕРШ.
Действие разворачивается в курортном городе Хоста летом 1945 года, когда страна только сбросила тяжесть войны. Два друга-сослуживца, Марк Шварц и Петр Иконников, прошедшие вместе через фронтовые испытания, пытаются встроиться в мирную жизнь. Их случайная прогулка по набережной приводит к встрече с молодой женщиной, которая опекает двух маленьких англичанок — сирот, оказавшихся в СССР.
Новая заведующая акушерским отделением Наталья Бахметьева врывается в коллектив экспериментального научно-медицинского центра, вызывая шок своим резким характером и восхищение безупречным профессионализмом. За её уверенностью и независимостью скрывается глубокая личная травма — многолетний тайный роман с влиятельным чиновником Юрием Колмогоровым, её бывшим научным руководителем.
Фильм Валерия Пендраковского, снятый в 1998 году, представляет собой жесткую социальную драму, разворачивающуюся на фоне бурных лихих девяностых. История начинается с поступка двух школьников — Андрея и его младшего друга, которые, поддавшись наживе, решают ограбить универмаг. Их авантюра заканчивается стандартно: старшего, Андрея, сажают, а младшего, Костю, собираются отправить в спецшколу...