В одной австралийской ночи, пропитанной танцевальным потом и молодёжной энергией, сталкиваются два мира. Главный герой, молодой танцор с сербскими корнями, вынужденный с ранних лет быть взрослым и ответственным, встречает брата своей партнёрши по танцам — человека, чья свобода и беспечность кажутся ему полной противоположностью.
Брайан Норрис — не просто агент, а живое оружие ФБР, годами выполнявшее самые грязные и неблагодарные задания без вопросов. Его специализация — нейтрализация угроз до того, как они станут достоянием гласности. Но после многолетней службы единственным, что для него осталось по-настоящему важным, становится внучка, чья жизнь оказывается под угрозой из-за его прошлого.