Квинтон Макхэйл — человек, для которого спокойствие и удобство важнее любых военных уставов. Его жизнь на забытой богом тихоокеанской базе состоит из ленивого отдыха, хитроумных схем по обходу работы и заботы о небольшом, но верном коллективе таких же 'неформатов'. Идеальное существование рушится, когда на горизонте появляется старый знакомый, угрожающий уничтожить их убежище.
После трагической гибели напарника в перестрелке с наркоторговцами детектив Джек Кейн погружается в расследование череды загадочных смертей. Все жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальных доз героина, что кажется логически невозможным. Кейну навязывают партнёра — самоуверенного и циничного агента ФБР, что только усложняет и без того запутанное дело.