Серьёзный и немного уставший от жизни детектив Фрэнк получает неожиданное задание: ему предстоит стать напарником говорящего пуделя по кличке Макс. Этот пёс — настоящая звезда интернета, обожает рэп и не может промолчать ни секунды, что сразу создаёт конфликт с принципиальным и сдержанным Фрэнком. Их миссия — проникнуть на закрытую элитную выставку собак в Лас-Вегасе, где под прикрытием...
В небольшом городке происходит странное преступление: на 27 автомобилях на парковке рисуют гигантские фаллосы. Всё указывает на местного отъявленного хулигана, помешанного на подобных рисунках. Школа и полиция быстро делают выводы, однако начинающееся расследование, ведёщееся в формате мокьюментари, раскрывает гораздо более запутанную картину.