Чемпион мира по смешанным единоборствам Рисс — живая легенда октагона, чье имя наводят ужас на всех соперников. Его карьера построена на дисциплине, технике и невероятной выносливости. Но привычный порядок рушится, когда руководство промоушена неожиданно назначает его следующим оппонентом не профи-бойца, а суперзвезду рестлинга Рэнди Стоуна.
Лу — местный коп в маленьком городке, чья главная проблема — непреодолимая тяга к спиртному. Его жизнь — цикл: выпивает до беспамятства, а затем находит себя в самых неожиданных местах. Но однажды странности переходят所有 границы. После очередного загула он просыпается в кабинете шерифа с необъяснимыми физическими изменениями и инстинктами, которые невозможно игнорировать.