1920-е годы, Америка. Рациональный и опытный детектив Клэйтон Дуглас получает необычное поручение — посетить частную психиатрическую клинику, где его ждёт пожилой Дэниел Глассман, бывший солдат, находящийся на пороге смерти. Старик, сломленный болезнью, раскрывает сыщику шокирующую тайну: в разгар Гражданской войны, в 1862 году, в него вселилось древнее, мистическое зло.
В провинциальном городке, окутанном туманом и суевериями, происходит необъяснимое событие. Глухонемая племянница местного священника, стоя у гигантского дуба, на котором полтора века назад казнили женщину, обвинённую в колдовстве, видит явление Девы Марии. Её случайным свидетелем становится cynical репортёр Джерри Фенн, прибывший сюда в поисках материала для новой статьи.