Действие разворачивается в начале 1970-х в изолированной канадской общине, где жизнь верующих подчинена суровым ритуалам и молитвам. Год за годом земля становится скудной, болезни калечат людей, а голод становится постоянным спутником. В этой атмосфере отчаяния и фанатичной веры появляется зловещий контраст — дом Агаты Эрншоу на окраине деревни, где урожай щедро дарит плоды, а скот здоров.
Действие разворачивается в заброшенном поселении на севере Аляски, где зимы бесконечны, а природа кажется последним рубежом цивилизации. После таинственного исчезновения маленького Бэйли Слоуна, игравшего на улице, его мать Медora приходит к однозначному выводу: ребёнка забрал волк. В отчаянии она пишет письмо Расселлу Кору, известному трапперу и зверолову, прося приехать и уничтожить хищника.