Когда бабушка начинает свой рассказ, внучки ожидают очередную сказку. Но то, что она поведала, оказалось невероятным воспоминанием из её юности — историей, случившейся на самом деле. Молодой журналист Кэм Харрисон вместе с младшей сестрой Элли случайно попадают в бродячий цирк, где среди диковин им демонстрируют настоящую русалку, пленённую в резервуаре.
Анимационный фильм, вдохновлённый философской поэмой Халиля Джебрана, переносит зрителя в Бейрут начала XX века. В центр сюжета попадает Камила — сильная, но уставшая мать-одиночка, нашедшая работу у знаменитого поэта и мыслителя Мустафы, содержащегося под домашним арестом. Её дочь Альмитра, пережившая смерть отца, замолчала, и её единственными собеседниками становятся чайки, с которыми она...