После странной ночи с незнакомкой по имени Сара, Сэм просыпается в пустом доме и узнаёт, что она бесследно исчезла. Полиция и её друзья не могут найти ни малейших следов. Одержимый желанием понять, что произошло, Сэм начинает видеть за обыденными деталями Лос-Анджелеса — от рекламных щитов до текстов песен — цепь загадочных подсказок.
Дэвид Кларк — мелкий, но довольно успешный торговец наркотиками в небольшом городке. Он тщательно следит за своими принципами: не продаёт товар детям и считает, что помогает только взрослым, вроде поваров или скучающих домохозяек. Его скромная империя рушится в один миг, когда группа подростков-хулиганов не только отбирает у него последние деньги и партию товара, но и серьёзно его избивает.
Действие разворачивается в изолированной психиатрической больнице 1960-х годов, куда по неизвестной причине помещена молодая женщина Кристен. Она оказывается в компании четырёх других пациенток, каждая со своей сложной историей. С первых же ночей в мрачных коридорах и палатах начинает твориться нечто ужасное: необъяснимые звуки, исчезновения девушек и ощущение постоянной слежки.