Фред Чэни — обычный брокер из Чикаго, чья карьера далека от вершин. Его жизнь резко меняется, когда он получает в наследство необычного коня по кличке Дон. Оказывается, этот жеребец — настоящий интеллектуал: он говорит на человеческом языке, умеет читать, с удовольствием пьет кока-колу через соломинку и обладает изысканными манерами, достойными циркового артиста.
После успешного выпуска из колледжа, где они участвовали в студенческом спектакле, команда неунывающих Маппетов во главе с Кермитом решает, что пришло время покорить Большой Яблоко. Их цель — найти известного продюсера и поставить шоу на Бродвее, доказав, что они больше, чем просто выходцы из популярного ток-шоу.
Действие разворачивается в Нью-Йорке в разгар Второй мировой войны, где пересекаются судьбы Ройвена Малтза, сына профессора-сиониста, и Дэнни Saunders, наследника раввинского престола хасидской общины. Их дружба кажется естественной, но становится полем битвы за влияние отцов, чьи мировоззрения непримиримо противоположны.