Девятнадцатилетняя Даллас живёт в мире, где успех зависит от внешней уверенности и правильного образа. Она талантливая танцовщица, но парализующая зажатость не даёт ей по-настоящему раскрыться на сцене и в жизни. В поисках катализатора для изменений её взгляд падает на парня, воплощающего всё, чего ей не хватает: абсолютную свободу, дерзость и полное пренебрежение к чужому мнению.
Зои слышит мир иначе. Её повседневность наполнена внутренними мелодиями и песнями окружающих людей, которые она воспринимает как чёткие мысли. Этот необыкновенный, но изматывающий дар становится особенно тяжким в предрождественские дни. Весь город окутан колядками и праздничными хитами, и каждая улыбка, каждый взгляд несут с собой новую, навязчивую музыкальную фразу, раскрывающую скрытые...